10 秋，汉武帝下令在汶上建造明堂。
11 汉武帝下令招募天下死罪囚犯当兵，派楼船将军杨仆从齐地渡过渤海，左将军荀彘从辽东出击，两路大军讨伐朝鲜。
12 当初，汉武帝派王然于出使滇国，用击破南越的事例和诛灭南夷的兵威，晓谕滇国国王入朝称臣。滇王有部众数万人，滇国附近又有劳深、靡莫等同姓部落相互支持，不肯依附。劳深、靡莫数次侵犯汉朝使者和吏卒。于是汉武帝派遣将军郭昌、中郎将卫广征调巴蜀地区的军队灭掉了劳深、靡莫，然后兵临滇国。滇王举国投降，请求朝廷派来官吏，并请入朝称臣。于是，汉朝在滇国设置益州郡，仍颁赐滇王王印，让他继续统治滇民。
这时候，汉朝先后灭掉了东越和南越两国，平定西南夷各部落，新设置了十七个郡，并且都按其原有的风俗来治理，也不征收赋税。南阳、汉中等旧有各郡，则各根据其地方相邻和相近，供给新郡吏卒粮食、财货、邮传车、马匹及配件用具。而那些新郡呢，时不时会发生一些小规模的反抗，杀死官吏。汉政府便征发南方吏卒前往诛灭，一两年间，动员一万多人，军费都由大农供应。大农借着均输法，再加上垄断制盐和铁器的收入，所以还能供上。但是大军所经过的郡县，当地政府勉强提供所需物资，只是不使匮乏而已，不敢施行军事附加税。